Dossier Projecteurs - Conseil en gestion de patrimoine indépendant

Réalisés avec le concours des organisations professionnelles, des administrations et des centres techniques concernés, les dossiers Projecteurs de l'AFE constituent un outil irremplaçable d'analyse de métiers et de secteurs d'activité.
Ils sont destinés aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises, à tous les professionnels de l'accueil, de l'orientation et du conseil aux créateurs d'entreprises.

Malgré la crise les CGPI, conseillers en gestion de patrimoine indépendants recueillent toujours la confiance de leurs clients. Ils collectent 8% de l'épargne en France. C'est une profession vieille de 30 ans qui se structure, monte en puissance, elle s'ouvre à de nouvelles catégories de clientèles, dont de nombreux retraités. L'indépendance des CGPI et leur capacité à avoir une vue d'ensemble sur une stratégie patrimoniale et ses nombreux aspects constituent des atouts indéniables face à leurs concurrents. La profession a gagné des lettres de noblesse avec l'encadrement de certaines de ses activités, comme le statut lié au CIF, conseil en investissement financier, qui se généralise. Pour s'installer à son compte, il faudra désormais satisfaire à ces nouvelles réglementations et faire partie d'une organisation professionnelle, afin de mettre toutes les chances de son coté.